世界油菜籽生产状况

1世界油菜籽生产情况

最近10年中，全球油菜籽种植面积除2002/03、2006/07年度出现同比减少外，其他年份均保持增长态势，2003/04、2008/09年度增幅分别达到15.27%和10.07%，2008/09年度全球油菜籽种植面积超过了3000万公顷大关。自2007/08年度以来全球油菜籽种植面积已经连续4年保持增长，且不断刷新历史记录。美国农业部最新报告预计，2011/12年度全球油菜籽种植面积为3312.6万公顷，同比降低2.31%，但较2001/02年度的2328.7万公顷增长983.9，增幅达42.3%，其中加拿大、澳大利亚种植面积均创历史最高纪录。

图7-1，世界油菜籽种植面积

最近几年全球菜籽种植面积的持续增长，主要得益于全球菜籽和菜油消费需求的不断增加，尤其是欧盟使用菜油生产生物柴油的数量快速提高，不仅导致本地区菜籽种植面积和产量的大幅增加，而且对进口菜籽的需求持续强劲，进而推动全球三大菜籽出口国加拿大、澳大利亚和乌克兰菜籽种植面积的大幅提高。此外，中国政府加大对菜籽等油料作物种植的政策扶持力度，农户种植菜籽积极性明显提高，菜籽种植面积和产量出现持续增加；最近三年全球菜籽主产国天气状况相对较好也是导致全球菜籽产量不断增加的两个重要原因。

美国农业部供需报告中预测，2011/2012年度全球菜籽产量将达6163万吨，较上年度的6055万吨增加108万吨，减幅为1.78%，较2001/02年度的3601万吨增加2562万吨，增幅为71.15%。过去十年全球菜籽产量同比增幅最大的是2008/09年度的19.19%，其次为2003/04、2004/05年度的18.56%和16.93%。

2011/12年度全球油菜籽产量增加主要得宜于加拿大和澳大利亚油菜籽产量的快速增加，但欧盟和中国菜籽产量下降，其中欧盟受春季干旱影响，油菜籽平均单产大幅下滑，同比减少超过6%，总产量同比减少8.7%至1880万吨，其中与德国减幅最大；中国主要因种植效益较低，种植面积减少产量下滑。

图7-2，世界油菜籽总产量

2世界油菜籽主产国生产情况

过去10年，全球主要油菜籽生产国的种植面积和产量均出现了不同程度的增长，其中加拿大新增种植面积最多，预计2011/12年度加拿大油菜籽种植面积将超过中国成为最大生产国。美国农业部预计，2011/12年度加拿大油菜籽种植面积为720万公顷，同比增长10.8%，连续第2年刷新历史最高纪录，较2001/02年度的379万公顷增加342万公顷，增幅达90.22%，该国休耕地复垦是种植面积增加的主要原因；其次欧盟27国的油菜籽种植面积从2001/02年度的416万公顷增长至2011/12年度的680万吨，增幅达63.5%，2010/11年度欧盟油菜籽种植面积曾达到创纪录的698万公顷，由于欧盟生物柴油需求不断增加，预计未来欧盟油菜籽种植面积仍将保持增长态势；2011/12年度印度油菜籽种植面积达700万公顷，较2001/02年度的525万公顷增加175万公顷和33.33%。

乌克兰是过去10年中全球油菜籽种植面积增幅最大的国家。美国农业部预计2011/12年度乌克兰油菜籽种植面积为85万公顷，较2001/02年度的10.8万公顷增长74.2万公顷，增幅高达687.04%，2008/09年度该国种植面积曾达到创纪录的138万公顷；俄罗斯油菜籽种植面积十年间增长2倍，2011/12年度达到80万公顷。澳大利亚油菜籽种植面积稳步增加，2011/12年度种植面积达到创纪录的175万公顷，同比增长8.69%，较2001/02年度的133万公顷增长31.38%。

图7-3，世界油菜籽主产国产量变化

欧盟是全球菜籽产量增加最大的地区。

2003/04年度欧盟菜籽产量只有1118万吨，2004/05年度大幅增加至1543万吨，增幅高达38%，此后两年，虽然欧盟菜籽产量增速明显放缓，但继续增长的趋势并未发生改变。2007/08和2009/10年度欧盟菜籽产量再次出现大幅增加，2007/08年度欧盟菜籽产量达到1836万吨，较上年度增加227万吨，增幅为14.1%；2009/10年度欧盟菜籽产量达到2145万吨，较上年度增加245万吨，增幅为12.9%，连续六年创历史最高纪录。与六年前相比，欧盟菜籽产量大幅增加了1027万吨，累计增幅达到了91.9%。2011/12年度由于德国等主要生产国受干旱影响严重，菜籽产量大幅减少8.7%至1880万吨，连续第2年出现下滑。

加拿大菜籽产量增加值最大国。2005/06年度加拿大菜籽产量首次超过900万吨，达到948万吨，此后，菜籽产量虽然出现波动，但一直处于历史高位，自2008/09年度以来的4年中加拿大菜籽产量一直维持在1200万吨以上，2008/09年度曾一度超过中国位居全球第一。美国农业部预计，2011/12年度加拿大菜籽产量将达到1320万吨，同比增加43万吨和3.34%，较2001/02年度的502万吨增长163.11%，增幅居全球第二，产量刷新历史最高纪录的同时再次超过中国成为全球最大生产国。由于全球菜籽和菜籽油消费需求将继续保持增加的趋势，预计今后几年加拿大菜籽产量仍可能会继续增加。

乌克兰是全球菜籽产量增速最快的国家。

1999/00年度之前乌克兰油菜籽产量一直维持在10万吨以下的水平，1999/00-2001/02年度菜籽产量超过10万吨维持在13-15万吨之间，但在2002/03-2203/04年度再次下降至10万吨以下，2004/05年度以来乌克兰菜籽产量持续快速增加，创下令世界各国震惊的速度。美国农业部数据显示，2004/05年度乌克兰菜籽产量恢复至14.9万吨，较上年度的5.1万吨增长近两倍；2005/06年菜籽产量达到28.5万吨，较上年度增长91.3%；2006/07年度菜籽产量达到了60万吨，较上年度大幅增长110.5%；2007/08年度首次突破100万吨，达到105万吨，较上年度增长72.77%，进入世界菜籽主产国行列；2008/09年乌克兰菜籽产量再次突破200万吨，达到287万吨，较上年度大幅增长174.4%，并超过澳大利亚成为全球第五大菜籽生产国。但之后两年受播种面积减少和天气不好的影响，乌克兰菜籽产量连续下滑。美国农业部预计，2011/12年度乌克兰菜籽产量为150万吨，同比微3万吨，仍处于历史较高水平。

印度菜籽自产自销产量位居全球第四位。

印度菜籽产量一直位居全球第四位，排在欧盟、中国和加拿大之后。作为全球第二人口大国，印度国内植物油产不足需的情况与中国十分相似，印度菜籽、大豆等国产油料主要用于国内榨油，几乎很少出口。但由于印度油料压榨行业发展十分缓慢，导致其很少进口大豆和菜籽等油料，满足国内不断增长的食用植物油消费需求主要手段是，通过大量进口棕榈油、豆油、葵花籽油等植物油。受天气因素以及国际市场油脂油料价格变化的影响，2002/03年之前印度菜籽产量波动较大。1996/97年度印度菜籽产量曾经达到694万吨的历史最高纪录，但此后几年菜籽产量大幅下降。2000/01年度印度菜籽产量只有373万吨，创下1988/89年度以来的最低水平。2001/02年度印度菜籽产量开始出现恢复性增长，尤其是2003/04年度印度菜籽产量大幅增加，并达到680万吨的历史第三高位；2005/06年度印度菜籽产量创下了700万吨的历史最高纪录。虽然2006/07和2007/08年度印度菜籽产量再次出现下降，但最近两年都保持在到640万吨以上的历史较高水平。美国农业部预计，2011/12年度印度油菜籽产量为700万吨，与上年度基本持平，较2001/02年度的450万吨增长55.56%。总体来看，最近几年印度菜籽产量出现恢复性增加后，变得相对较为稳定。

澳大利亚一直是全球传统的菜籽生产国。

受天气因素和全球菜籽价格变化的影响，澳大利亚菜籽产量和出口量变化比较大。1999/00年度澳大利亚菜籽产量曾经达到246万吨的历史最高纪录，此后菜籽产量一直未能突破200万吨，2002/03年度一度下降至87万吨。虽然2003/04年度澳大利亚菜籽产量再次大幅增加至170万吨的，但在连续三年下降后，尤其是2006/07年度的严重干旱，导致该国菜籽产量下降至57.3万吨的10年来的最低水平。最近五年澳大利亚菜籽产量再次出现大幅增长，2007/08年度菜籽产量快速恢复至121万吨，较上年度增长一倍多；2011/12年度产量更是达到创纪录的250万吨，同比增长16.28%，较2001/02年度的176万吨增长74万吨和42.37%。只要不出现严重灾害性天气，预计今后几年澳大利亚菜籽产量将会保持平稳增长的态势。

3世界油菜籽生产格局发生变化

受油菜籽和菜籽油需求出现变化的影响，最近几年全球油菜籽生产格局发生了较大变化。具体表现在：传统油菜籽主产区中国、印度和欧盟地区油菜籽产量保持稳定；加拿大和澳大利亚油菜籽产量出现恢复性增长；非油菜籽主产区的乌克兰菜籽产量增速放缓，其中加拿大油菜籽产量快速增加有望超过中国位居全球第二。

加拿大油菜籽产量快速增加有望超过中国位居全球第二。

2008/09年以前中国菜籽播种面积和产量一直稳居全球第一，

但在这一年尽管中国菜籽产量增长14.4%至1210万吨，但加拿大菜籽大丰收，产量增幅达到31.7%至1264万吨，首次超过中国位居全球第一。过去2年中中国菜籽产量呈恢复性增长，一直保持在1300万吨以上，力压加拿大位居全球第一。美国农业部预计，2011/12年度加拿大增加休耕地复垦计划，扩大油菜种植面积8.7%，预计产量将达到创纪录的1320万吨，再次超过中国的1280万吨。由于加拿大有大量休耕地和未开垦土地，只要菜籽种植效益保持较高水平，将能鼓励农场主扩大种植面积，增加产量共计，而中国受种植效益较低影响，农户种植积极性较低，且耕地、水等资源限制，大幅增加菜籽种植面积可能不大，预计未来加拿大菜籽产量将长期位居全球第一。

乌克兰油菜籽产量增速放缓。

2001/02年度油菜籽产量达到13.5万吨，之后两年产量下降至10万吨以下。2004/2005年度以来乌克兰油菜籽产量持续快速增加，创下令世界各国震惊的速度，2004/05年度乌克兰油菜籽产量恢复至14.9万吨，较上年度的5.1万吨增长近两倍；2005/06年乌克兰油菜籽产量达到28.5万吨，较上年度增长91.3%；2006/07年度油菜籽产量达到了60万吨，较上年度大幅增长110.5%；2007/08年度首次突破100万吨，达到110万吨，较上年度增长83.3%，进入世界油菜籽主产国行列；2008/09年乌克兰油菜籽产量再次突破200万吨，达到290万吨，较上年度大幅增长163.6%，并超过澳大利亚成为全球第五大油菜籽生产国。然而好景不常，最近几年乌克兰菜籽产量连续下滑，2010/11年因干旱影响产量仅有147万吨，仅为2008/09年的一半，回落至2004/05年度的水平，市场预估2011/12年度乌克兰菜籽产量将微幅增长至150万吨，多年的快速增长已经结束，预计未来近将呈现恢复性增长，但增幅不会太大。

欧盟油菜籽产量高位运行。